이 VC가 2026년을 ‘소비자의 해’로 생각하는 이유

금융 혼란과 원자재 가격 상승으로 인해 VC가 소비자에게 돈을 지출하는 것에 대해 회의적이 되면서 소비자 기술 스타트업에 대한 투자는 2022년 이후 급격히 감소했습니다. 지난 몇 년 동안 많은 AI 투자는 과중한 수표, 다년 계약 및 패스트 트랙 프로세스를 제공하는 비즈니스 고객을 확보하는 데 중점을 두었습니다.

그러나 한 VC는 소비자 부문이 2026년에 반등할 준비가 되어 있다고 보고 있습니다.

마케팅 회사 Premise의 파트너이자 전 NEA 직원인 Vanessa Larco는 “올해는 소비자의 해가 될 것”이라고 말했습니다. 이번주 에피소드 주식 팟캐스트에서요.

Larco는 기업이 상당한 투자를 하고 AI 솔루션을 구현하려는 욕구가 있지만 “어디서부터 시작해야 할지 모르기” 때문에 채택이 어려운 경우가 많다고 말합니다.

“소비자와 프로슈머의 흥미로운 점은… 사람들이 이미 자신이 사용하고 싶은 것에 대한 아이디어를 갖고 있다는 것입니다.”라고 Larco는 계속 말했습니다. “그리고 그들은 그것을 구입하고, 그것이 기준에 부합하면 그냥 사용합니다.”

즉, 채택이 빠르고, AI 스타트업은 실제로 상업 시장을 찾을 수 있을지, 아니면 큰 성공을 거뒀는지 궁금해할 필요가 없습니다.

Larco는 “소비자에게 제품을 판매하는 경우 그 가치가 있는지 여부를 매우 빠르게 알 수 있으며 제품 중 일부를 변경하거나 변경해야 하는지, 중단하고 다른 것을 시작해야 하는지 매우 빠르게 알게 될 것”이라고 말했습니다.

그리고 불안을 조장하는 오늘날의 경제 상황에서 확장 가능한 소비자 기술 제품은 시장에서 가장 탄력적인 것으로 입증되었습니다.

소비자 기술이 발전하고 있다는 초기 징후가 있습니다. 지난해 말 OpenAI는 ChatGPT에서 앱을 출시했습니다. 이를 통해 사용자는 ChatGPT 챗봇을 통해 Target 앱으로 쇼핑하고, Zillow로 부동산 시장을 확인하고, Expedia로 투어를 예약하고, Spotify 재생 목록을 만들 수 있습니다.

라르코는 “AI는 컨시어지 서비스처럼 느껴질 것이며, 생각할 수 있는 모든 것을 할 수 있을 것”이라고 말했습니다. “문제는 그 중 어느 것이 구체적이어야 하고, 어느 것이 일반적인 목적이어야 하는가 하는 것입니다.”

또는 다르게 말하면, OpenAI가 소비자를 위해 인터넷을 사용하는 새로운 방법인 ChatGPT를 만들기 위해 노력하고 있는 가운데 Tripadvisor나 WebMD와 같은 유산이 계속 존재할 회사와 OpenAI가 어떤 회사를 먹게 될까요?

라르코는 2026년이 M&A에 있어 ‘테러리스트’의 해가 될 것이라고 생각하지만, ‘OpenAI가 죽이고 싶지 않은’ 스타트업에 투자하는 데 관심이 있다.

“OpenAI는 실제 세계를 제어하지 않습니다.”라고 그는 말했습니다. “저는 그들이 집을 관리하고 싶어하지 않을 것이기 때문에 에어비앤비와 경쟁할 것이라고 생각하지 않습니다…

스타트업이 격차를 메울 수 있다는 사실 외에도 Larco는 OpenAI가 “애플이나 안드로이드가 보내는 모든 트래픽의 30%를 삭감하기로 결정”하면 어떤 일이 일어날지 조사하고 있습니다.

“에어비앤비는 그것으로 축구를 하고 싶어 할까요?” 그는 물었다.

전반적으로 Larco는 소비자의 진화하는 온라인 경험에서 새로운 수익원과 새로운 비즈니스 기회가 나타날 것으로 예측합니다.

“사회적 변화가 필요하다”

트럼프가 베네수엘라 지도자 니콜라스 마두로를 체포했다는 소식을 인스타그램에서 스크롤하던 중 라르코는 뭔가를 발견했습니다. 그는 점점 커지는 위기 소식을 듣기 위해 단상에 왔지만 압도당했습니다. Maduro slop이 만든 AI.

가상 현실이 소셜 미디어에서 점점 더 인기를 얻고 있는 동안, 이는 AI 생성 스트리밍이 진실의 물을 뒤흔든 최초의 주요 사례 중 하나였습니다.

그는 “그때 AI가 만든 영상이나 사진만 보면 재미있으면 좋겠다는 생각이 들었다”고 말했다.

Larco는 현재 사람들이 AI라고 생각하는 인상적인 AI 동영상이 소셜 미디어에 넘쳐나고 있으며 혼자가 아니라고 말했습니다. 우리 모두가 Meta 또는 TikTok 플랫폼에서 볼 수 있는 것은 아무것도 진짜가 아니라고 생각하기 시작하면, 진짜 물건을 어디서 구하느냐 하는 질문이 생길 것입니다.

Larco는 다른 사람들이 AI가 아닌 실제 플랫폼을 찾을 수 있는 격차를 메울 수 있다고 말합니다. 레딧 그리고 디그 성격을 증명하려고 노력하십시오. 하지만 메타의 경우? 어쩌면 그것은 단지 엔터테인먼트 회사, 사용자 제작 단편 영화 플랫폼일 수도 있습니다.

“내 생각엔 우리가 당신의 이야기를 계속해야 할 것 같아요 [Meta]”라르코가 말했다.” “그냥 재미있는 동영상을 보고 있는 것뿐입니다. 소셜 TV가 아닙니다. 스포츠와 엔터테인먼트일 뿐입니다.”

“어떤 것들은 화면보다 말로 더 나아요“

언제 Meta는 Manus를 AI 스타터로 얻었습니다. 지난 주에는 많은 사람들이 이 드라마를 비즈니스 드라마로 보았습니다. Larco는 이것이 Ray-Ban의 Meta 스마트 안경을 개선하기 위한 전략적 조치가 될 수 있다고 생각합니다. 이는 Ray-Ban이 전화를 받고, 메시지에 응답하고, 사진과 비디오를 찍고, Meta AI에 질문할 수 있기 때문에 VC가 매우 좋아하는 기능입니다. 휴대폰을 꺼내 화면을 돌아다니지 않고도 말이죠.

Larco는 AI 기반 음성 비서가 첨단 기술과 강력한 컴퓨터를 기반으로 “바로 코앞에” 있다고 생각한다고 말합니다.

“어떤 것들은 화면보다 음성이 더 좋습니다.”라고 그는 말했습니다. “그리고 소리는 흡수되기 때문에 지지대로서 스크린이 필요합니다.

가장 높은 건물에 대한 아이들의 질문에 대한 답을 찾으시나요? 분명 말이에요. 질문을 입력하기 위해 전화기를 꺼내는 것은 이제 “구식”처럼 느껴진다고 Larco는 말했습니다.

“제조업체는 궁극적으로 애플리케이션에 가장 적합한 것을 선택하고 선택할 것이기 때문에 제조업체에게는 정말 흥미로울 것이라고 생각합니다.”라고 그는 말했습니다.