프레드릭 J. 브라운 | Afp | 게티 이미지
디트로이트 – 미국 자동차 산업은 완전 전기 자동차의 새로운 단계인 가상 현실로 진입하고 있습니다.
업계는 2020년대 초 EV 부문에 대해 매우 기대를 걸었지만 소비자 수요는 예상만큼 폭발적이지 않았고, 결과적으로 자동차 제조업체는 이에 주목하고 대응 방법을 조정했습니다. 이제 그들은 업계가 수십억 달러의 자본을 지출함에 따라 디트로이트 자동차 제조업체도 휘발유를 많이 소비하는 대형 자동차와 SUV를 검토하고 있으며 많은 사람들이 소비자가 아닌 정책이 EV를 주도할 것이라는 데 동의하고 있습니다.
“우리는 통제 센터를 설립하기 위해 돈을 벌어야 합니다. 우리는 완전한 변화를 보았습니다. 한 방향으로, 180도. 한 방향으로, 180도 뒤로. 그것이 바로 세계 자동차 제조업체의 CEO입니다.”라고 GM CEO이자 사장인 Mary Barra는 이번 달 초 The New York Times의 DealBook 컨퍼런스에서 말했습니다.
업계 관계자와 전문가에 따르면, EV에 막대한 투자를 해 온 GM과 같은 자동차 제조사들이 내년에 어떻게 대응할지가 미국 자동차의 미래를 말해줄 것이라고 합니다.
Barra는 지난 9월 전기 자동차 구매를 위한 연방 인센티브 7,500달러가 종료된 후 EV에 대한 수요가 어떻게 될 것인지 “말하기에는 너무 늦었다”고 말했습니다. 그는 회사가 앞으로 6개월 안에 요구 사항을 얻을 것이라고 말했습니다.
한편 GM은 16억 달러의 사업 수익을 공개하고 향후 계획을 더 많이 나열한 후 EV 계획을 계속 재평가하고 있습니다. 포드 모터 지난 주에는 핵심 사업 구조 조정 및 순수 전기 자동차 재투자와 관련된 특별 항목에 약 195억 달러를 지출할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
“우리는 시장을 테스트하고 전화를 걸었습니다. 우리는 사람들이 생각했던 곳이 아니라 시장이 있는 곳에서 고객을 쫓고 있습니다”라고 Ford CEO Jim Farley는 지난주 CNBC에 말했습니다.
Cox Automotive에 따르면, 인센티브가 종료되기 전인 9월 미국 EV 판매는 신차 시장의 10.3% 증가했습니다. 4분기 수요는 당초 예상치인 5.2%로 하락했다.
Cox의 산업 정보 담당 이사인 Stephanie Valdez Streaty는 “전기에 대한 장기적인 추세는 분명합니다. 미래는 전기입니다. 그러나 이번에는 구조 조정이 진행되고 있습니다”라고 말했습니다. “가까운 미래에 자동차 제조업체는 계속해서 전략을 발전시키고 오늘날의 소비자에 맞게 하이브리드 제품을 크게 확장할 것입니다.”
PwC를 포함한 많은 업계 전문가들은 지금이 EV의 마지막 시대라고 믿지 않지만, 그 전망은 이제 현실이 되고 있다고 믿습니다. PwC는 2030년까지 EV 산업이 미국 산업의 19%를 차지할 것으로 예측하면서 2010년 말까지 EV 산업이 도약할 것으로 예상하고 있습니다.
“여러 미국처럼 [automakers] PwC의 미국 자동차 산업 책임자인 CJ 핀(CJ Finn)은 CNBC에 이렇게 말했습니다.
‘EV는 얼마나 좋은가요?’
예상되는 EV 시장 점유율은 기업이 차량 연구, 개발 및 생산에 지출한 수십억 달러를 정당화할 수 없습니다. 따라서 자동차 제조업체는 고객이 순수 전기 자동차, 하이브리드 및 내연 기관에 대해 더 많은 옵션을 선택할 수 있도록 계획을 크게 변경하고 있습니다.
KPMG 파트너이자 미국 차량 책임자인 Lenny LaRocca는 CNBC에 “몇 년 전에 생각해보면 ‘EV에 전념하지 않으면 결국 폐업하게 될 것입니다. 최종 비용은 0입니다’라고 생각했습니다.”라고 말했습니다. “이제는 성능을 향상시키는 기술이 바로 다중추진 기술이라고 생각합니다. 우리는 이를 ‘파워트레인의 모자이크’라고 불렀습니다.
뉴욕시 요크빌 인근에 보이는 NYC 세탁소.
아담 제프리 | 가격CNBC
이러한 변화는 이미 EV에 막대한 투자를 한 기업의 경우 다른 형태를 취했습니다.
Barra에 따르면 미국에서 이러한 투자의 선구자인 GM은 기존 모델을 계속 제공할 예정이지만 향후 확장 계획은 없다고 합니다. 대신 대형차와 SUV 생산을 늘리는 데 일부 계획을 활용할 예정이다. 자동차 제조사는 또한 향후 몇 년 내에 하이브리드 및 플러그인 차량을 제공할 계획이라고 밝혔지만 그 외에는 많은 내용을 공개하지 않았습니다.
포드는 순수 EV 대신 플러그인 모델을 포함한 하이브리드 차량에도 투자할 것이라고 밝혔습니다. 더 작고 저렴한 EV를 대신하여 차세대 대형 완전 전기 자동차를 금지합니다. 자동차, SUV 등 대형 품목에 재투자합니다.
그리고 스텔란티스 미국 판매를 회복하려고 노력하면서 탐나는 Jeep 브랜드를 포함하여 EV를 축소하고 있습니다.
Jeep CEO 밥 브로더도프(Bob Broderdorf)는 CNBC와의 인터뷰에서 “우리 모두는 수요가 무엇인지, 그것이 어떻게 계속될지 기다리고 있습니다”라고 말했습니다. “그만큼 [EV] 공장이 움직일 것이다. 늦을 거예요. 그렇다면 전기차는 얼마나 좋은가요?”
전기차에도 수십억 달러를 투자한 현대차는 경쟁사와는 다른 접근 방식을 취하고 있다. GM과 마찬가지로 현재 모델을 계속 제공할 계획이지만 새로운 모델도 출시될 것으로 예상됩니다. 반면 포드와 마찬가지로 하이브리드에 더 중점을 두고 76억 달러 규모의 현대·기아차 신차 생산을 조지아에서 분배하기로 결정했다.
혼다, 닛산, 포르쉐, 볼보, 재규어 등 EV에 대한 야심찬 계획을 발표한 다른 기업들은 이러한 계획을 취소하거나 대폭 축소했습니다. GM은 이전의 여러 모델을 포함해 2035년까지 EV만 제공하겠다는 약속을 철회했습니다.
테슬라 파워
업계 동향과 월스트리트의 압력, 트럼프와 바이든 행정부의 정치적 채찍질과 같은 외부 요인을 포함하여 많은 요인이 현재 EV 시장에 영향을 미쳤습니다.
Farley는 지난 월요일 CNBC에 “의심할 여지 없이 이 정책은 고객의 요구에 상당한 영향을 미쳤습니다. 인터넷과 시장이 변했습니다”라고 말했습니다.
전기차를 중심으로 한 개발은 대중화와 함께 시작됐다. 테슬라. 미국 EV 판매 부문에서 큰 격차로 선두 자리를 유지하고 있는 이 회사는 지난 10년 초 월스트리트 분석가들로부터 판매량을 늘리고 시장 평가를 하향 조정하는 데 성공했습니다.
관계자에 따르면 이로 인해 다른 자동차 제조업체도 주목하게 되었고, 회사와 마찬가지로 Tesla의 성공을 모방하려고 노력했습니다. 그러나 경영진은 소비자들이 EV뿐만 아니라 Tesla를 구매하고 있다는 사실을 깨닫지 못했습니다.
S&P Global Mobility의 AutoIntelligence 부이사인 Stephanie Brinley는 “Tesla는 배터리 전기 자동차 시장을 만든 것이 아니라 Tesla를 위한 시장을 만든 것입니다.”라고 말했습니다.
Tesla 자동차는 우연히 EV였던 소프트웨어 우선의 “기술 구매”였으며 앞으로도 그럴 것이라고 Brinley는 말했습니다. 또한 회사는 자체 충전 네트워크를 구축하고 많은 어려움과 성장통을 극복한 것처럼 보이는 기술 기반 고객 기반을 구축했습니다.
디트로이트에 있는 제너럴 모터스 르네상스 센터의 세계 본부 근처에 있는 테슬라 사이버트럭.
마이클 웨일랜드/CNBC
이 성공은 월스트리트에서 ‘차세대 테슬라’를 찾게 되었고, 많은 새로운 회사를 탄생시켰습니다. 2019년부터 2022년까지 약 12개의 EV 자동차 제조업체와 여러 관련 제조업체가 상장되었습니다. 이들 중 다수는 정부 조사, 스캔들, 대규모 격변 속에서 사라졌습니다.
Brinley는 “테슬라가 받은 관심은 모든 사람을 깨웠습니다. 그러나 이제는 경쟁이 있으며 신뢰할 수 있고 잘 알려져 있으며 존경받는 브랜드와의 경쟁이 있습니다”라고 말했습니다.
기업들이 성공하지 못한 채 돈을 지출하고 “레거시” 제조업체가 시장에 진입하여 수익성이 없는 차량을 시장에 출시하기 위해 막대한 투자를 하면서 EV를 둘러싼 흥분은 약해지기 시작했습니다.
올해 도널드 트럼프 대통령의 두 번째 임기가 시작되면서 수익성 있는 전기차에 대한 전망도 무너졌습니다. 트럼프는 바이든 행정부의 전기차 판매와 생산에 대한 막대한 지원을 죽이거나 뒤집었다.
가장 큰 위협은 9월에 7,500달러의 EV 구매 인센티브가 종료되면서 발생했습니다.
Cox의 이코노미스트인 Jeremy Robb는 지난 주 “연방 부양책의 종료가 3분기 말에 갑자기 중단되어 신규 시장과 중고 시장에서 더 많은 수요와 판매가 발생했습니다”라고 말했습니다. “그 이후로 우리는 신차 판매와 성장이 둔화되는 것을 보았습니다. 내년은 EV에 매우 중요한 해가 될 것입니다.”
