억만장자 래리 엘리슨(Larry Ellison)이 워너 브라더스 디스커버리(Warner Bros. Discovery) 경쟁에서 파라마운트 지분을 확보하기로 합의했습니다.
월요일에 공개된 404억 달러의 자산에 대한 엘리슨의 개인 보증은 워너 브라더스의 매출을 증가시킵니다. 영화 및 TV, HBO, CNN 및 Food Network.
아들 데이비드 엘리슨(David Ellison)이 파라마운트의 CEO인 엘리슨은 워너 브라더스 거래가 진행되는 동안 엘리슨의 자산을 처분하거나 자산을 양도하지 않기로 합의했습니다. 파라마운트의 주당 30달러 제안은 변함이 없습니다.
이번 달 초 워너 브라더스(Warner Bros.)는 넷플릭스(Netflix)에게 상을 수여했습니다. 이사회는 주로 파라마운트의 금융 위기에 대한 우려로 인해 파라마운트의 1,084억 달러 규모의 거래를 거부했습니다.
파라마운트는 잔혹한 인수를 시작하여 워너의 주주들을 유혹하고 주당 30달러를 제안했습니다. 파라마운트는 월요일 워너 투자자들이 주식을 양도할 수 있는 마감일을 1월 21일로 연장했습니다.
파라마운트는 월요일 증권거래위원회에 제출한 서류에서 “12월 8일자 제안과 제안에 대해 워너 브라더스가 보고한 우려를 해결하기 위해 이러한 변경을 했다”고 밝혔다. “Larry Ellison 씨는 Ellison Trust의 404억 달러 투자 포트폴리오에 대한 개인 보증을 제공합니다.”
워너 브라더스 디스커버리(Warner Bros. Discovery)는 즉각 논평을 하지 않았습니다.
워너 주식은 이 소식이 전해지자 3.5% 상승한 28.75달러를 기록했습니다. 거대 기업의 주가는 4.2% 상승한 13.61달러를 기록했고, 넷플릭스는 1.2% 하락한 93.23달러를 기록했습니다.
Ellison 가족은 8월에 Paramount의 지배 지분을 인수했습니다. 가족은 지난 9월 워너 브라더스를 찾기 시작했지만 워너는 지난 3개월 동안 파라마운트의 제안 중 6개를 만장일치로 거부했습니다.
파라마운트는 회사 전체를 대상으로 주당 19달러로 시작했습니다. Netflix는 주당 27.75달러를 제안했으며 Burbank 스튜디오, HBO 및 HBO Max 스트리밍 서비스만 원합니다. 넷플릭스의 마케팅은 돈과 재산의 결합이다. 워너 브라더스가 CNN을 포함한 케이블 채널을 내년 중반에 새로운 상장회사인 디스커버리 글로벌(Discovery Global)로 분사한다는 점에 초점을 맞추고 있다.
Paramount는 12월 4일 시장 개시 몇 시간 만에 총 수익을 30달러로 늘렸습니다.
그날 밤, 워너 브라더스 디스커버리(Warner Bros. Discovery)는 넷플릭스의 720억 달러 제안(계약 총액 827억 달러)을 만장일치로 수락했습니다. 회사는 규제 서류에서 Netflix의 강력한 재무 상태를 인용했습니다.
그 순간부터 파라마운트 경영진은 공격적인 입찰을 시작했고 뉴욕에서 워너 투자자들과 미팅을 가졌으며 거래가 끝나면 제안에 동의했습니다.
월요일 파라마운트는 해지 수수료를 넷플릭스가 제시한 금액과 동일하게 50억 달러에서 58억 달러로 인상하기로 합의했습니다. 파라마운트는 거래가 실패할 경우 워너에게 돈을 지불해야 했습니다.
사우디아라비아, 카타르, 아부다비 왕실을 대표하는 중동 금융기관 3곳은 엘리슨이 지원하는 404억 달러 중 240억 달러를 기부하기로 합의했다.
Ellison 가족은 이에 대해 118억 달러를 지불하기로 합의했습니다. 당초 파라마운트의 입찰에는 트럼프 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너(Jared Kushner)의 사모펀드 회사도 포함됐지만 쿠슈너는 지난주 자신의 회사에서 물러났다. 앞서 파라마운트는 법적 문제로 인해 중국 기업 텐센트를 금융그룹에서 제외했다.
“워너 브라더스 문제를 해결하기 위한 노력의 일환으로.’ 파라마운트는 성명을 통해 “단기 고용의 ‘유연성’ 문제를 해결하기 위해 개정된 파라마운트 계약은 워너 브라더스에게 신용, 대리권, 단기 고용 계약 측면에서 유연성을 제공한다”고 밝혔다.
Paramount는 Ellison 가족 신탁이 Oracle 보통주 약 11억 6천만 주를 소유하고 있으며 모든 부채가 공개되어 있음을 확인했습니다.
“Ellison Trust는 제안 및 2차 합병과 관련된 약속을 이행하는 데 필요한 것보다 더 많은 현금 및 현금 등가물을 보유하고 있습니다. [with Paramount]파라마운트는 “다른 많은 것들 중에서도 사용 가능한 자금을 포함한다”고 말했다.
파라마운트는 Ellison이 인수하기 전에 몇 년 동안 큰 매출 없이 어려움을 겪었던 회사를 Warner의 주식이 성장하여 데려오기를 희망하면서 몇 달 동안 Warner Bros.를 쫓아왔습니다.
David Ellison은 이달 초 Warner Bros.가 CNBC에 출연했을 때 충격을 받았습니다.
Paramount는 나중에 자체적인 독립 광고 캠페인을 시작했습니다. 워너 브라더스는 주주들에게 540억 달러의 부채 상환이 포함된 파라마운트의 제안을 “낮고” “부적절”하다고 거부할 것을 촉구했습니다. 기관은 파라마운트가 언제든지 거래를 취소할 수 있는 재정적 불확실성과 신뢰성에 대한 위험을 언급했습니다.
Warner는 주주들이 새로운 Discovery Global의 지분도 갖게 될 것이며 Warner는 주당 약 3달러를 벌 수 있다고 믿고 있다고 덧붙였습니다. 파라마운트는 거래가 간단하다고 말했습니다. 트럼프 대통령과 좋은 관계를 갖고 있는 엘리슨 총리는 주주들에게 자신의 거래가 면밀히 검토될 것이라고 말했습니다.
Larry Ellison과 Trump는 친구이며 Ellison의 회사 Oracle은 TikTok TV 앱을 인수하는 거래의 일부입니다. 이번 거래는 다음 달 만료될 것으로 예상된다.
트럼프의 지지는 엘리슨 가문이 파라마운트를 인수하는 데에도 필수적이었다. 합의가 승인되기 전에 파라마운트는 많은 전문가들이 터무니없다고 일컬은 ’60분’에 대한 소송을 해결하기 위해 트럼프에게 1,600만 달러를 지불하기로 합의했습니다.
트럼프는 CNN이 워너 브라더스 사업의 일부가 되기를 원한다고 말했다. 트럼프는 오랫동안 CNN 뉴스에 분노해 왔다.
과거 대통령은 파라마운트의 워너 브라더스 인수에 관심을 표명했지만 최근 몇 주 동안은 더욱 조심스러워 넷플릭스 공동 CEO인 테드 사란도스에 대해 긍정적인 평가를 내렸습니다.
파라마운트와 넷플릭스의 경영진은 자신들이 워너 브라더스 도서관의 최고의 소유자이자 운영자가 될 것이라고 주장했습니다.
넷플릭스도 월요일 부채 590억 달러 중 일부를 저비용 장기 부채로 상환했다고 발표했다.
Bloomberg가 이 보고서에 기여했습니다.
